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  • 出口退税政策冲击农药、磷酸盐行业

      1. 热带风暴担忧加强推动原油价格持续反弹

      上周WTI、brent期货下跌分别收于79.19美元/桶和78.41美元/桶,较前周上涨1.85和0.02美元/桶。近期石油价格的主要驱动因素仍然是市场对经济未来成长趋势的变化,上周前半周受到较差的美国房地产数据以及库存猛增的打压,以及美元汇率贬值的支撑,导致石油价格出现振荡。周五由于墨西哥湾的热带风暴的担忧加强,今年夏天墨西哥湾第一个热带风暴“亚历克斯”的风暴将于本周登陆,揭示今年的热带风暴季节开始,墨西哥湾可能今年由于热带风暴将减少2600万桶的产量,导致石油价格大幅上涨。热带风暴本身仅仅是催化剂,对短期墨西哥湾的悲观供给预期和全球经济复苏程度是重要的推动力量。

      2. 成品油调价存在变数

      国内成品油价格调整窗口将在7月初,即下周开启,前期原油价格出现大幅调整,导致近的原油基准价格已经下跌超过4%,但原油价格反弹的效应还将继续体现,不排除到调整日期价格按兵不动。如果不调价,将使7月炼油盈利改善,并高于6月,为下半年的石化公司的炼油乃至整体盈利奠定坚实的基础。

      3. 出口退税政策影响初显

      上周价格涨幅超过2%的产品包括:磷酸2.70%,聚酯切片2.19%,涤纶POY4.25%,涤纶DTY4.12%,涤纶FDY5.17%;

      上周价格跌幅超过2%的产品包括:东南亚VCM-2.72%,顺丁橡胶-2.78%,丙酮-6.30%,苯酚-3.25%,TDI-4.82%,甲苯-2.54%,BDO-2.60%,草甘膦-2.50%,纯吡啶-2.29%,国内硫磺-4.85%,己内酰胺-2.91%,锦纶切片-2.59%,锦纶FDY-2.17%,丙烯腈-4.38%。

      上周财政部出台取消部分商品出口退税的通知,化工产品中出口占比规模较大的农药、磷化工企业受影响相对较大,草甘膦、无机磷酸盐产品将面临一定压力,企业经营难度进一步加大,也导致上周草甘膦价格下跌500元至19500元/吨,三聚磷酸钠价格下跌50元至4500元/吨,相关上市公司:新安股份、江山股份、扬农化工、华星化工、兴发集团、澄星股份。

      4. 下游需求带动涤纶转暖

      上周粘胶短纤下跌100元至18300元/吨,企业限产效果逐步显现,使得价格下跌趋势逐步放缓,上游棉浆粕价格也维持在13000元/吨水平。下游人棉纱市场好转对粘胶短纤市场形成支撑,同时棉花328皮棉价格已上涨至18187元/吨,229皮棉价格18667元/吨,出现粘胶与棉花价格倒挂的现象,可能导致棉纺厂加大粘胶使用量。预计未来粘胶短纤价格将得到支撑,粘胶短纤市场有望迎来转机,相关上市公司:山东海龙、澳洋科技、吉林化纤。

      在下游企业加大采购规模带动需求面向好带动下,受PTA、乙二醇分别上涨100元/吨刺激,聚酯切片、涤纶长丝产品上周均出现上涨,聚酯切片上周200元至9325元/吨,需求拉动涤纶长丝上涨幅度更大,涤纶DTY上涨500元至12650元/吨、涤纶FDY上涨700元至14250元/吨。需求的好转有望带动涤纶长丝产品继续转好,涤纶丝受益程度优于聚酯,利好上市公司:海利得、尤夫股份。(国信证券研究所)

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